11月3日讯 自9月初新棉上市至今,全国籽棉收购均价从刚开始开秤的4.15元/斤(3级),至11月2日已上涨至6.30元/斤左右,折皮棉价格近27200元/吨。受现货棉价推动,郑棉主力1105合约本轮行情呈现“拉升-整理-拉升”的强势上涨形态。本轮棉价上涨以现货推动期货为主,期、现货涨幅基本相当,截至2日收盘,期货较现货溢价1365元/吨(1105收盘价减CCIndex328指数)。
新年度棉花上市进度缓慢
国家棉花市场监测系统调查显示,截至10月29日,全国新棉采摘进度68.4%,同比下降13.5个百分点,较过去三年下降12个百分点;全国交售率为67.4%,同比下降6.4个百分点,较过去三年提高4.9个百分点。另据对160家大中型棉花加工企业的调查测算,截至10月29日,全国累计收购皮棉253.56万吨,同比减少154.4万吨,较过去三年减少114.74万吨,加工和销售皮棉量均大幅减少。除了新棉上市缓慢外,受今年不利天气影响,国内棉花质量普遍下降,预计今年国产3级以上棉花不到总量的15%。
外棉到港尚需时日难以解决供需缺口
从棉花进口来看,2009年10—12月,我国累计进口棉花44.8万吨,其中从美国进口8.63万吨,从印度进口18.32万吨,其余国家的进口量均在4万吨以下。此外,世界第三大棉花出口国乌兹别克斯坦的棉花出口大多集中在每年的1—4月,可供我国四季度进口的棉花十分有限。美棉的出口装运大概在每年10月下旬,到中国船期约2个月;印度出口装运大概在每年11月上旬,到中国船期约1个月。每年的元旦前可到中国港口的棉花数量十分有限。尽管目前国内仍剩余较多的进口配额,但可供进口的棉花却十分有限,部分配额在年底到期前可能还不能使用。
根据美国农业部预计,2010/2011年度美棉将出口337.5万吨。最新公布的周度销售报告显示,至10月21日,美棉已出口244.76万吨,其中签约至中国的有72万吨,按此比例计算,剩余美棉可供中国进口量约为30万吨,累计可共中国进口量约100万吨。印度首批获准出口的棉花共93.5万吨,从我国可进口占比来看,预计可进口40万吨左右。因此,预计2010/2011年度我国可从美、印进口的棉花约140万吨。此前两个年度,从美国和印度进口的棉花占我国棉花进口总量的65%—70%。由此预估,本年度可供我国进口的棉花约200万—215万吨。而按照产量685.8万吨,需求1088.6万吨(根据美国农业部10月预估数据)计算,我国2010/2011年度的棉花供需缺口为402.8万吨。
高棉价传导顺畅人民币升值影响有限
由于棉花价格上涨过快,9月以来纺织企业产品提价较为主动。截至11月2日,C32S主流报价34800元/吨,纱价基本与棉花涨幅相当,棉纺厂高棉价传导能力较强。据笔者了解,下游布厂及贸易商的平均利润在3%—5%左右,高棉价在产业链中传导路径较为畅通。中储棉发布的报告显示,近一个月来,纺织企业纱、布销售速度加快,库存减少。
自汇改以来,人民币升值对纺织业的影响成为市场关注的重点,出口面临升值压力的质疑声也增多。但是从统计来看,6月10日至11月2日,人民币兑美元升值1.98%,兑欧元贬值9.72%,对日元贬值9.94%,对英镑贬值5.94%。从我国纺织品服装出口市场占比来看(2010年8月数据),美国占18.21%,日本占10.59%,英国占3.53%,欧盟27国占24.29%。可以看出,人民币汇率只是对向美国出口影响较大,对其他市场目前均为利好,总体影响有限。通过对终端市场的调研也侧面印证了以上分析:对美出口有所走弱,对欧盟、亚洲、中东地区出口稳中略涨。
11月2日,山东某大型纺织集团上调皮棉采购价格,3级价格为28500元/吨,4级价格为28200元/吨,均较10月底上涨1000元/吨,3级棉与期货主力1105合约价格相当,现货价格对期货市场的支撑作用明显。预计在国内棉花大量上市、外棉大量到港以及籽棉收购价格未明显回落之前,国内现货价格仍将保持高位。建议在现货价格出现反转之前,对期货棉的操作仍保持多头思路。从中、长期来看,春节前后疆棉大量外运以及进口棉到港将明显改善国内供给,或带动棉价回落。但到年度后期,供给缺口有望再次带动价格上行,在此期间,终端产品的出口和内销情况也是需要关注的重点。
来源: 中国纺织网
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